Questions fréquentes

Comment envoyer un document :

Choisir un fichier pdf, word, image scannée etc…
Choisir obligatoirement un type de document au choix :

💡 Cela permet à l’intelligence artificielle n’analyser correctement votre document

Après avoir envoyé le document, il apparaît automatiquement sans nom.

⚠️ Attendre une dizaines de secondes.

Une fois l’analyse du document terminée, le document apparaîtra automatiquement avec le nom complet , date du document et montant total.

💡 Pour envoyer un nouveau document, vous n’avez pas besoin d’attendre que l’analyse du document soit terminée.

Etape 1 :

Etape 2 :

Raison sociale , codes journaux et comptes TGC de votre comptabilité

Etape 3 : ( Paramétrage de vos factures d'achats )

Saisir le nom du fournisseur :

Doit correspondre au nom du document.
Si le nom du fournisseur est long, vous pouvez saisie uniquement les premieres lettres.
Le numéro de tiers est optionnel et dépend de votre compatibilité.

Example pour les factures d’EEC :

Après validation, rechargez la page

💡 Vous pouvez à présent exporter en comptabilité les écritures du fournisseur.

A répéter pour chacun de vos fournisseurs

Etape 3 : ( Paramétrage de vos relevé de comptes )

Example avec les écritures :

Etape 4 : ( Export de vos factures d'achats )

Ouvrir le document, choisir le mode d’export : ComptaXL ou SAGE

Etape 4 : ( Export de vos relevés bancaires )

Utiliser le fichier d'export vers SAGE Comptabilité :

L’import s’effectue grâce à la fonction Fichier > Importer après sélection du format Écritures
Sage (*.pnm) dans la zone Types de fichiers.

Utiliser le fichier d'export vers ComptaXL

L’import s’effectue grâce à la fonction au bouton « Saisies » , puis « Importer des écritures«

Puis choisir Type de fichier : « Autres (.CSV) »

Utiliser le fichier d'export vers Microsoft Excel

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